Certificación Técnica para Fortalecer la Asesoría y Potenciar el Crecimiento del AUM
Erradicamos los errores conceptuales básicos en los equipos de inversión que destruyen el NPS, provocan reclamos y gatillan la fuga silenciosa de clientes y patrimonio. Fortalecemos el dominio técnico de tus asesores para reducir brechas de conocimiento, aumentar la confianza del cliente y acelerar el crecimiento del AUM con equipos más consistentes y seguros en su recomendación.
El problema
El problema no es la falta de información.
Es la calidad de la comprensión.
¿Cómo impactan las brechas conceptuales en tus reclamos y el NPS?
32%
de los clientes financieros ha cambiado de institución por pérdida de confianza o mala asesoría.
PWC, 2023
68%
de los inversionistas afirma que la confianza en su asesor es determinante para mantener la relación.
CFA INSTITUTE
64%
de los asesores evaluados presenta brechas conceptuales en fundamentos básicos de inversión.
Diagnóstico CIMENTA
el programa
Malla Curricular de 12 a 16 horas Presenciales
EL ASESOR SERÁ CAPAZ DE:
Comprender de forma correcta los conceptos más fundamentales de las finanzas
Quienes participen en el programa desarrollarán una comprensión sólida de los conceptos esenciales que sustentan las finanzas y las inversiones, distinguiendo correctamente entre términos que suelen confundirse, como renta, rentabilidad, renta fija, renta variable, riesgo y retorno. Esta base conceptual les permitirá interpretar con mayor seguridad la información financiera, comprender la lógica detrás de los distintos instrumentos de inversión y construir análisis más consistentes.
Explicar de forma clara y fundamentada el comportamiento de los distintos instrumentos de inversión
Los participantes comprenderán cómo y por qué los distintos instrumentos financieros generan determinados resultados, identificando los factores que influyen en su desempeño. Esto les permitirá explicar de forma clara, lógica y fundamentada los movimientos de las inversiones, fortaleciendo la confianza de los clientes y mejorando la calidad de la asesoría entregada.
Relacionar los acontecimientos económicos con el desempeño de los mercados financieros
Los participantes aprenderán a conectar variables económicas como inflación, tasas de interés, crecimiento económico y política monetaria con el comportamiento de los mercados y los activos financieros. Esta capacidad les permitirá contextualizar mejor los cambios del entorno económico y comprender sus implicancias para las decisiones de inversión.
Interpretar escenarios de mercado con criterio técnico y capacidad de análisis
El programa fortalecerá la capacidad de analizar distintos escenarios económicos y financieros, identificando riesgos, oportunidades y posibles impactos sobre las inversiones. Esto permitirá desarrollar una visión más analítica y fundamentada para evaluar situaciones de mercado y respaldar recomendaciones con mayor criterio profesional.
Comunicar riesgos y oportunidades de inversión de manera simple, transparente y comprensible
Los participantes desarrollarán habilidades para traducir conceptos financieros complejos a un lenguaje claro y accesible, facilitando la comprensión por parte de clientes y equipos de trabajo. Asimismo, aprenderán a comunicar riesgos y oportunidades de forma transparente, contribuyendo a fortalecer la confianza y la calidad de las relaciones de largo plazo.
Respaldar sus recomendaciones con argumentos sólidos y fundamentos técnico
Los participantes adquirirán las herramientas necesarias para sustentar sus recomendaciones de inversión con fundamentos técnicos consistentes y argumentos bien estructurados. Esto fortalecerá su credibilidad profesional, aumentará la confianza de los clientes y contribuirá a una asesoría más rigurosa, responsable y alineada con las mejores prácticas de la industria.
beneficios para la organización
Indicadores de Mejora y Retorno de Inversión
Mayor Confianza y credibilidad frente a los clientes
Asesores capaces de explicar y fundamentar sus recomendaciones generan mayor confianza, fortaleciendo las relaciones de largo plazo y la percepción de profesionalismo de la organización
Mayor consistencia técnica entre equipos
La estandarización de conceptos y criterios de análisis contribuye a una asesoría más homogénea, reduciendo diferencias de conocimiento y calidad entre colaboradores.
Reducción de reclamos y errores de asesoría
Una mejor comprensión de los conceptos financieros disminuye errores conceptuales, expectativas mal gestionadas y situaciones que pueden derivar en reclamos o insatisfacción de clientes.
Fortalecimiento de la experiencia del cliente
Clientes que comprenden mejor las recomendaciones y los riesgos asociados tienden a sentirse más seguros, informados y satisfechos con el servicio recibido.
Promoción de una cultura comercial más ética y sostenible
Cuando los asesores comprenden y pueden fundamentar sus recomendaciones, disminuye la dependencia de argumentos comerciales superficiales y se fortalece una asesoría.
Mayor capacidad para retener clientes y patrimonio administrado
Asesores mejor preparados generan relaciones de mayor confianza, contribuyendo a la permanencia de los clientes y reduciendo el riesgo de fuga hacia otras instituciones.
Muchas empresas temen invertir en el desarrollo de sus equipos por miedo a perderlos. Sin embargo, el costo de mantener profesionales insuficientemente preparados suele ser mucho mayor.
implementación corporativa
Una certificación para elevar el estándar técnico de sus asesores
La Certificación en Inversiones Aplicadas combina formación especializada, evaluación de conocimientos y medición de comprensión conceptual para fortalecer la calidad técnica de la asesoría financiera dentro de la organización.El programa ha sido diseñado para identificar brechas conceptuales, desarrollar criterio técnico y asegurar una comprensión más consistente de los fundamentos que sustentan las recomendaciones de inversión.
Formación Especializada
Programa desarrollado específicamente para asesores financieros, ejecutivos de inversión y profesionales vinculados a la gestión patrimonial.
Material de Apoyo
Los participantes reciben material complementario para reforzar los conceptos abordados y facilitar su aplicación práctica.
Evaluación Diagnóstica y Final
El programa incorpora mediciones orientadas a identificar brechas conceptuales y evaluar la evolución de los participantes.
Certificación de Aprobación
Los participantes que cumplan con el estándar definido obtienen la Certificación en Inversiones Aplicadas.
Informe para la Organización
Entrega de resultados consolidados que permiten identificar fortalezas, brechas y oportunidades de desarrollo dentro de los equipos.
implementación corporativa
Duración referencial: 12 a 16 horas
Modalidad: Presencial
Participantes mínimos: 10
CIMENTA
Fortalecemos conocimientos financieros para impulsar mejores decisiones y mejores resultados en personas, organizaciones e instituciones.
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